Skapa och skicka offert

Offerter

Klicka på "Order" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet.

Klicka därefter på "Offert" i menyn som fälls ut.

Du kommer nu till en lista med offerter som ännu inte accepterats eller inte skickats iväg. Om listan är tom så har du inga skapade offerter.

Klicka på "Ny offert" i menyn till vänster.

» Lägg till kund, produkter och priser i offerten

Följ stegen för att lägga till kund, välja in produkter och priser/rabatter och eventuellt kostnad för frakt.

Ny kund

Om du vill skicka en offert till någon som inte redan finns som kund i din webshop kan du manuellt fylla i följande uppgifter:

Förnamn (Obligatoriskt fält)
Efternamn
E-post (Obligatoriskt fält)
Telefon

Övriga uppgifter så som faktura och leveransadresser och övriga fält är valfritt att fylla i.

När du åtminstone fyllt i den obligatoriska fälten klickar du på den blå knappen: "Spara och återkom"

Befintlig kund

Om personen du vill skicka en offert till redan finns som kund i din webshop klickar du på knappen "Välj befintlig kund". Du kommer då till ditt kundregister.

Använd gärna sökrutan för att hitta kunden. Sök på e-postadress, kundnamn eller företagsnamn och klicka därefter på "Enter" på tangentbordet. Klicka på pilen till höger för att välja in kunden till offerten. De uppgifter som finns på kundkortet följer med till offerten.

Datum giltig till

Välj ett datum som offerten är giltig till (Förfallodatum)
Standardinställningen är 30 dagar.

Artiklar

För att välja in produkter till offerten klickar du på "Välj produkter"

Du kommer då till produktadministrationen och kan söka upp produkter via sökrutan eller genom att klicka dig fram i kategoristrukturen.

Klicka på pilen till höger för att välja produkter och sedan på "Spara objekt" som du ser i det nedre vänstra hörnet. Du kan välja flera produkter samtidigt under förutsättning att de finns i samma kategori.

Du kommer nu tillbaka till offerten och kan påbörja inställningar för pris och ev frakt.

Produkt (namn)

Det går att ändra produktens namn i själva offerten. Det visas endast i varukorgen och i offertmejlet och påverkar ingenting annat. 

Kvantitet

Du kan ändra kvantiet. När du gjort ändringen så sparas det med automatik efter några sekunder. 

Pris exkl moms

I detta fält visas ord.pris för 1 st produkt, oavsett om du ändrat kvantitet. Du kan ändra priset, tänk dock på att det ska anges exkl moms för 1 st produkt. Ändringen du gör sparas med automatik efter några sekunder. Du ser totalkostnaden längst ut till höger.

Rabatt

Om du vill ge en rabatt anger du den i procent. Rabatten gäller ord. pris och per produkt. Rabatten du skriver in sparas med automatik efter några sekunder. Om du korrigerat priset i fältet för ord.pris så skrivs det över och produktens ord.pris visas istället med den rabatt du angett. Du ser totalkostnaden längst ut till höger. 

Summering

Om du vill bestämma en kostnad för frakt skriver du in ett valfritt namn i fältet "Frakt (ange ett namn för att priset ska gälla)". Därefter skriver du in beloppet för fraktkostnaden i fältet "Inkl. moms".  Vill du att det ska vara fraktfritt så kan du skriva "0". Texten och priset sparas med automatik efter några sekunder och beloppet du anger är det som gäller för beställningen.

Vill du låta kunden själv välja bland möjliga fraktsätt så fyller du inte i något här. Då blir det de gemensamma fraktsätten för produkterna i varukorgen som blir valbara på kassasidan. 

Spara

Om du klickar på "Spara" då sparas offerten som ett utkast. Ingen offert skickas iväg och du kan när som helst editera offerten genom att klicka på ikonen "Inställningar / uppgifter" som du ser längst ut till höger i listan med offerter. 

Spara och återkom

Om du klickar här så sparas offerten som ett utkast, du stannar kvar på offerten i samma läge. Offerten skickas inte iväg. 

Spara och skicka offert

Om du klickar på denna knapp så sparas offerten och skickas till mottagarens e-postadress. I mejlet finns information om produkterna, priser och en länk att klicka på för att komma till kassasidan med möjlighet att genomföra köpet. 

Skapa order och skicka bekräftelser

Här kan du klicka för att omvandla offerten till en order. När du klickat på knappen omvandlas offerten till en order och en e-postbekräftelse skickas till både dig och till kunden. 
Den här funktionen passar bäst för dig som har möjlighet att skapa och skicka en faktura till kunden eftersom det inte går att koppla ordern till ett betalsätt.